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Linde schnellere Erholung als bei Konkurrenz erwartet
16.12.2010
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Markus Mayer, Analyst von UniCredit Research, stuft das Rating für die Aktie von Linde (ISIN DE0006483001 / WKN 648300) von "buy" auf "hold" herab.
Nach Ansicht von UniCredit Research werde sich Linde einer schnelleren Erholung erfreuen als andere Industriegase-Gesellschaften. Dies sei vor allem auf die starke Präsenz von Linde in den Emerging Markets zurückzuführen. Allerdings habe Linde auch einen deutlicheren Geschäftseinbruch erleben müssen als die Konkurrenz. Die Aktie von Linde habe seit Anfang Oktober 15% an Wert gewonnen, während der Anteilschein von Air Liquide (ISIN FR0000120073 / WKN 850133) lediglich um 5% zugelegt habe. Angesichts der zuversichtlichen Äußerungen des Air Liquide-Managements auf dem Kapitalmarkttag und des nur geringen Aufwärtspotenzials, das man bei der Linde-Aktie sehe, bevorzuge man nun den Anteilschein von Air Liquide.
Darüber hinaus sei im aktuellen Aktienkurs von Linde bereits ein Großteil der zu erwartenden Erholung eingepreist. Man belasse das Kursziel der Aktie bei 122,00 EUR. Man gehe davon aus, dass das Unternehmen für 2010 einen Umsatz von 12,555 Mrd. EUR und ein EPS von 6,47 EUR ausweisen werde (KGV: 17,4). Für 2011 und 2012 kalkuliere man mit einer EPS-Steigerung auf 7,42 EUR respektive 8,11 EUR.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von UniCredit Research nun das Rating "hold" für den Anteilschein von Linde. (Analyse vom 16.12.10)
(16.12.2010/ac/a/d)
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